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我国洁净室工程行业市场化程度较高
我国洁净室工程行业市场化程度较高
录入时间:2022/5/18 17:11:33

我国洁净室工程行业市场化程度较高

洁净室最主要的作用在于控制产品生产环境中空气的洁净度及温湿度,使产品能在特定标准的环境空间中生产、制造出合格产品,满足不同产业需求。

洁净室技术作为高端制造业重要基础设施有望迎来发展红利阶段

最近几年,我国的光电产业包括LCD、LED和OLED国产化进程非常快,我国IC半导体产业的晶圆、封测环节也都在积极扩产,同时也有很多工厂正处于产业升级、设备更新换代的阶段,这些都需要洁净室工程的配套以及升级和维护

在国产化替代目标驱动下,以半导体为代表的高端新兴制造领域逐渐成为中国经济发展的全新增长点。新冠疫情波及全球,给世界经济带来重大冲击,但与此同时,中国半导体行业却逆势发展,仅IC半导体领域2020年的投资就达1400百亿元,高出2019年4倍。2021年以来,在全球半导体行业保持高景气,国产替代趋势加速的背景下,以中芯、华虹为代表的国内晶圆厂纷纷宣布加大投资、持续扩产。

而新兴产业生物制药的高速发展,高新产业如航空航天、深海探测、精密仪器等产业,驱动中国经济由粗放型向高质量发展。还有光伏电池行业、锂电池行业、医疗卫生食品保健品化妆品等不同领域带动洁净室工程行业快速发展

洁净室技术作为高端制造业上游不可或缺的重要基础设施有望迎来发展红利阶段。目前我国洁净室工程行业处于市场化程度较高的阶段,洁净室工程行业维持较高景气度据测算,2020年洁净室工程市场规模约为1313亿元,至2025年有望达到2056亿元并呈现爆发式增长。其中半导体、显示面板、制药医疗等行业将成为洁净室技术的主要应用领域,推动行业持续向好发展。

经过多年的发展,一批有实力的洁净室工程企业逐渐在高端市场取得较为稳定的市场份额,市场集中度逐渐提高。同时业内企业众多,技术实力参差不齐。因为进入该行业的企业数量增多,使得突破专业技术壁垒后的竞争十分激烈,但不同产业客户对生产/活动环境的灰尘颗粒、温度湿度等要求不尽相同,未来企业发展趋势要针对性的开发客户、多走定制化需求服务。

洁净室工程行业进入“微利时代”

伴随着国内洁净室工程行业逐渐成熟,市场参与者众多,竞争也日益激烈。同时,疫情之下,上游原材料和人工都出现暴涨的现象,洁净室工程行业似乎进入了“微利时代”。

2021年,随着“缺芯”的情况愈演愈烈,晶圆产能严重不足的观点在业内变成共识,投建晶圆厂的热潮再一次上演,国内半导体行业投资规模显著上升。以国内晶圆代工龙头厂商中芯国际为例,为了持续推进已有老厂扩建及上海临港、北京、深圳三个新厂项目,2022年依然是投入高峰期,资本开支预计约为50亿美元。除中芯国际外,华虹半导体正在启动A股IPO,业界普遍认为,扩产是其主要动力。同时,中芯绍兴、合肥长鑫、长江存储、台积电、晶合集成、粤芯半导体等国内知名晶圆厂也陆续宣布扩产晶圆厂的投建热潮必将带动洁净室工程市场需求。

显然,由于洁净室工程行业发展良久,各大厂商建厂经验已经日益丰富,市场竞争日益激烈。

一个足够市场化的行业,在充分市场竞争之后,最终都会走向微利,而洁净室工程市场也正在加速步入“微利时代”。

项目资金压力日益增加

基于政府“2025中国制造”的目标,芯片自制率2020年要达到40%,2025年要达到70%。依上述目标推算,预估到2025年中国还要盖多座12吋和8吋晶圆厂。业内人士表示,国内每年还需要从国外进口2万亿的高端芯片,依靠中国目前的产能是远远达不到自身的需求,未来在芯片上的投资还会继续加码。这是中美贸易战带来的正面影响,未来中国将会不遗余力地加大在半导体领域的投资,避免出现“卡脖子”的隐患。因此,在“缺芯涨价”和“国产替代加速”的市场背景下,中国半导体行业仍陆续建厂。

洁净室行业属于资金密集型行业,半导体晶圆厂投资金额动辄上百亿元,从项目开工至完结一般需要一至两年,导致前期洁净室工程厂商需要垫付投标保证金、履约保证金、预付款保证金、质量保证金、项目周转金等。随着行业市场化程度的不断深化和发展,洁净室系统集成业务的运作也更趋于市场化、国际化,带资参建已经成为系统集成商入围的先决条件。

在洁净室工程项目中,项目物资、人工成本是项目成本的主要组成部分,2020年下半年以来,铜、铝和钢铁等大宗材料价格上涨较快,导致电线电缆、库板、天花板、高架地板、阀门、钢管等项目物资成本暴增。而由于项目存在一定的执行周期,导致回款周期较长,实际结算支付存在一定滞后性,原材料成本的上涨并不能及时传导给下游客户,这也是各大洁净室工程厂商毛利率持续下滑的原因之一。

EPC工程总承包模式发展

据了解,根据服务范围的不同,洁净室系统集成行业内存在的经营模式分为单一业务模式和综合业务模式。单一业务经营模式是指专注于洁净室的规划、设计、采购、系统集成、二次配、运行维护等过程中的某一个业务环节,而从事综合业务经营模式的企业须具有较高的业务资质和丰富的项目经验,并通过不断地进行业务延伸和拓展,参与洁净室设计、采购、系统集成、二次配、运行维护等多个业务环节,如“设计+系统集成”、“设计+采购+系统集成”等综合类服务的提供。

目前,国内多数洁净室工程企业都集中在普通电子元器件、石化等对洁净度要求不高的低端领域,或是在单一领域具备一定竞争力。当然,做大做强,成为综合业务服务商是国内洁净室工程厂商的共同发展目标。

台系厂商积极拓展东南亚市场

事实上,洁净室工程行业与半导体行业的发展趋势一样,最初是欧美和日本企业在该领域占据优势。2003年起,以亚翔集成、汉唐集团、圣晖集成为代表的台系洁净室工程厂商,伴随着中国台湾电子信息产业向中国大陆转移,从而进入中国大陆市场,并凭借自身的技术积累和现场施工经验占据领先竞争优势。

现阶段,十一科技已经成为了国内最大的集成电路工程设计院,而在显示器面板生产线洁净室设计领先的是十院,中电二公司、中电四公司则是在工程实施方面具有较强竞争优势。显然,部分领先的本土企业已经逐渐达到国际领先水平。

近几年来,洁净室工程行业出现了较为严重的“价格厮杀”,各大企业不但在业务方面向多元化的方向拓展,也逐步向海外市场发力。同时,随着中美贸易战的兴起以及国内劳动力价格上涨,电子信息产业逐渐向以东南亚为代表,劳动力成本更具优势的地区转移。

结语

观察洁净室工程行业未来发展一方面国家政策引导和推,各各行业普遍关注并看好;另一方面,从中长期看,在我国宏观经济持续发展,GDP稳定增长的背景下,洁净室工程服务的主要下游行业还将保持高速增长,市场需求持续景气的趋势在短期内不会改变。因此即便有认为正面对“微利时代”,但快速增长带来的红利仍在持续放大。

                   (《洁净室》张彦雯编撰)

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